Uppdrag

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s emission av hållbara obligationer

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s (”Bolaget”) emission av en ny senior, icke-säkerställd och hållbar obligation om SEK 500.000.000 inom ett rambelopp om SEK 1.000.000.000 (”Obligationerna”).

Inom ramen för transaktionen har Bolaget upprättat ett hållbarhetsramverk i linje med 2018 års version av ICMAs riktlinjer för hållbara obligationer (Sustainability Bond Guidelines). Hållbarhetsramverket har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, ISS ESG, som har bedömt att hållbarhetsramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder. Hållbarhetsramverket stödjer bland annat UN:s globala hållbarhetsmål; nr. 7 "Hållbar energi för alla", nr. 11 "Hållbara städer och samhällen" och nr. 13 "Bekämpa klimatförändringarna".

I enlighet med villkoren avses Obligationerna att upptas till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av Obligationerna.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och Felix Möller (Bank och Finans) samt Clara Sohlberg och David Bokliden (Kapitalmarknad och publik M&A).

 

Relaterat

Vinge biträder Fidelio Capital och Heart BidCo AB i samband med obligationsemission

Vinge biträder Fidelio Capital och Heart BidCo AB i samband med en emission om SEK 900 000 000 seniora säkerställda obligationer av Heart BidCo AB, moderbolaget i en koncern bestående av bland annat Hemfrid, Servly och andra ledande spelare inom hemtjänstsektorn i Sverige. Pareto Securities AB agerade sole bookrunner och issuing agent i transaktionen.
9 maj 2024

Vinge biträder Rite Ventures i budpliktsbudet på Nelly

Rite Internet Ventures Holding AB har, genom det helägda dotterbolaget Rite Ventures SPV AB, lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nelly Group AB (publ) enligt reglerna om budplikt. Budet värderar samtliga aktier i Nelly till cirka 500 miljoner kronor. Vinge företräder Rite Ventures.
8 maj 2024

Vinge företräder PropTech Energy i samband med dess förvärv av P2 Energi AB

PropTech Energy består av bolagen Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner. Genom förvärvet av P2 Energi AB, ett energikonsultbolag inom värme-, ventilations- och kylteknik, stärker PropTech Energy sitt fokus på energieffektivitet.
6 maj 2024